湖州市城市建(jian)設投資集團公司12月20日發布(bu)公告稱，將于21日發行(xing)15億元7年期企業債券，票(piao)面年利率為(wei)7.02%，其(qi)中(zhong)基本利差為(wei)3.80%。
本(ben)債券附本(ben)金(jin)提前(qian)償還(huan)條(tiao)款，在存續期第5、6、7年(nian)末，逐(zhu)年(nian)分(fen)別按照債券發(fa)行總(zong)額30%、30%、40%的比例償還(huan)本(ben)金(jin)。
債券為單利按年(nian)(nian)計息，起(qi)(qi)息日(ri)為12月21日(ri)，存續期限內每年(nian)(nian)的(de)12月21日(ri)為該計息年(nian)(nian)度(du)的(de)起(qi)(qi)息日(ri)。兌付首(shou)日(ri)為2015年(nian)(nian)至2017年(nian)(nian)每年(nian)(nian)的(de)12月21日(ri)。
公司(si)公告稱，募集(ji)資金將全部用于舊城區改造、城市基礎設施建設和經濟適用房(fang)等項目建設。
第(di)一(yi)創業(ye)證券(quan)為本次發行的主承銷商。經大公(gong)國(guo)際資信綜合評定，本債券(quan)信用(yong)(yong)級別(bie)(bie)和公(gong)司主體長期信用(yong)(yong)級別(bie)(bie)均為AA。湖州市交通投資集團有限公(gong)司提(ti)供全額無條件(jian)不可撤銷的連帶責任(ren)保證擔保。
